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如何创建客户信息维护系统

一、场景需求

1、 销售可以提交和修改数据

2、 销售只能看到自己的数据

3、 数据安全,如果销售离职后不能再查看自己之前提交和修改的数据

4、 销售组长只能看到自己本组销售提交的数据

二、解决方案

1、 销售信息维护

创建一个销售信息表,构建销售个人信息档案进行维护

a) 插入一个单选字段,作为销售是否在职状态标记,并设置为隐藏,如果销售在职后台人员则修改状态为在职,如果不在职则修改后台状态为不在职。可以确保企业的客户信息安全,如图:

b) 在《销售信息表》的设置页面-填写规则,设置仅限在微信中添加,并收集填写者个人信息,并选择静默授权,这样可以确保销售只需要使用同一个微信号填写客户信息,那就不需要销售重复填写了,如图:

c) 销售信息审核,系统默认为待审核,如果该销售在职则可以正常填写用户信息,并修改自己之前的提交记录,如果是待审核或是不在职,销售将无法查看和修改自己之前的数据以确保企业客户信息安全,如图:

2、客户信息表

a) 在客户信息表中,插入表单关联字段,关联第一步的《销售信息登记表》,并将该表单中的微信OpenID作为关联条件,并选择姓名、所在团队、是否在职作为展示字段,其中所在团队、是否在职设置为隐藏状态。

b) 在表单管理字段中设定关联数的数据范围设置为,部分数据-是否在职-等于:在职,如图:

c) 在《客户信息登记表》的设置页面-填写规则,设置仅限在微信中添加,并收集填写者个人信息,并选择静默授权,如图:

3、 设置对外查询修改数据通道

a) 在客户信息登记表设置页面-查询与分享-对外查询,创建对外查询地址

b) 将查询条件设置为微信OpenID作为查询条件,如图所示,并勾选销售可以查看和修改的数据范围。

(设置查询条件)

(设置修改查看范围)

4、 设置销售组织查询角色权限

a) 创建新角色

以销售1组为例:在《客户信息登记表》设置-团队协作-角色权限列表-添加新角色,由于我们在关联《销售信息表》的时候同步将“所在团队”信息传输过来了,所以我们就选部分数据-所在团队(来自:销售) 等于 销售1组,并选择相应的团队“销售1组”,并勾选相应字段的权限,如图:

b) 分配新角色 在设置-团队协作-添加成员,找到子账户里面的账户,将角色分配为销售1组即可

三、显示样式

1、销售进入系统样式

2、销售查看自己提交的所有数展示

四、体验一下

请按照一下步骤填写

a) 销售登记:

点击查看

b) 销售填写客户信息:

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c) 销售对外查询修改通道:

点击查看

如需详细了解数据推送配置

  1. 拨打客服电话:400-623-1935(工作日 9:30-18:30)
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