销售团队如何创建客户信息维护系统

场景需求

  • 销售可以提交和修改数据;

  • 销售只能看到自己的数据;

  • 数据安全,如果销售离职后不能再查看自己之前提交和修改的数据;

  • 销售组长只能看到自己本组销售提交的数据。

解决方案

1)销售信息维护。

创建一个销售信息表,构建销售个人信息档案进行维护。

1.1 插入一个单选字段,作为销售是否在职状态标记,并设置为隐藏,如果销售在职后台人员则修改状态为在职,如果不在职则修改后台状态为不在职。可以确保企业的客户信息安全,如图:

1.2 在《销售信息表》的「表单设置——人群管理」页面,设置仅限在微信中添加,并收集填写者个人信息,并选择静默授权,这样可以确保销售只需要使用同一个微信号填写客户信息,那就不需要销售重复填写了,如图:

1.3 销售信息审核,系统默认为待审核,如果该销售在职则可以正常填写用户信息,并修改自己之前的提交记录,如果是待审核或是不在职,销售将无法查看和修改自己之前的数据以确保企业客户信息安全。

 

2)客户信息表。

2.1 在客户信息表中,插入表单关联字段,关联第一步的《销售信息登记表》,并将该表单中的微信 OpenID 作为关联条件,并选择姓名、所在团队、是否在职作为展示字段,其中所在团队、是否在职设置为隐藏状态。

2.2 在表单管理字段中设定关联数的数据范围设置为「部分数据——是否在职——等于在职」,如图: 2.3 在《客户信息登记表》的「表单设置页——人群管理」页面,设置仅限在微信中添加,并收集填写者个人信息,并选择静默授权,如图:

 

3)设置对外查询修改数据通道。

3.1 在客户信息登记表的「表单设置——查询与分享——对外查询」页面,创建对外查询地址。

3.2将查询条件设置为微信 OpenID 作为查询条件,如图所示,并勾选销售可以查看和修改的数据范围。

 

4)设置销售组织查询角色权限。

4.1创建新角色

以销售1组为例:在《客户信息登记表》的「表单设置——团队协作——角色权限列表」页面点击「添加新角色」,由于我们在关联《销售信息表》的时候同步将「所在团队」信息传输过来了,所以我们就选「部分数据——所在团队(来自:销售) 等于 销售1组」,并选择相应的团队「销售1组」,并勾选相应字段的权限,如图:

4.2分配新角色 在「表单设置——团队协作——添加成员」,找到子账户里面的账户,将角色分配为销售 1 组即可。


销售视角

1)销售进入系统样式。

2)销售查看自己提交的所有数展示。


体验表单

请按照以下步骤填写:

1)销售登记:点击查看

2)销售填写客户信息:点击查看

3)销售对外查询修改通道:点击查看

如需详细了解数据推送配置:预约 1V1 客户成功经理咨询

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