一、场景需求

1、 销售可以提交和修改数据

2、 销售只能看到自己的数据

3、 数据安全，如果销售离职后不能再查看自己之前提交和修改的数据

4、 销售组长只能看到自己本组销售提交的数据

二、解决方案

1、 销售信息维护

创建一个销售信息表，构建销售个人信息档案进行维护

a) 插入一个单选字段，作为销售是否在职状态标记，并设置为隐藏，如果销售在职后台人员则修改状态为在职，如果不在职则修改后台状态为不在职。可以确保企业的客户信息安全，如图：

b) 在《销售信息表》的设置页面-填写规则，设置仅限在微信中添加，并收集填写者个人信息，并选择静默授权，这样可以确保销售只需要使用同一个微信号填写客户信息，那就不需要销售重复填写了，如图：

c) 销售信息审核，系统默认为待审核，如果该销售在职则可以正常填写用户信息，并修改自己之前的提交记录，如果是待审核或是不在职，销售将无法查看和修改自己之前的数据以确保企业客户信息安全，如图：

2、客户信息表

a) 在客户信息表中，插入表单关联字段，关联第一步的《销售信息登记表》，并将该表单中的微信OpenID作为关联条件，并选择姓名、所在团队、是否在职作为展示字段，其中所在团队、是否在职设置为隐藏状态。

b) 在表单管理字段中设定关联数的数据范围设置为，部分数据-是否在职-等于：在职，如图：

c) 在《客户信息登记表》的设置页面-填写规则，设置仅限在微信中添加，并收集填写者个人信息，并选择静默授权，如图：

3、 设置对外查询修改数据通道

a) 在客户信息登记表设置页面-查询与分享-对外查询，创建对外查询地址

b) 将查询条件设置为微信OpenID作为查询条件，如图所示，并勾选销售可以查看和修改的数据范围。

（设置查询条件）

（设置修改查看范围）

4、 设置销售组织查询角色权限

a) 创建新角色

以销售1组为例：在《客户信息登记表》设置-团队协作-角色权限列表-添加新角色，由于我们在关联《销售信息表》的时候同步将“所在团队”信息传输过来了，所以我们就选部分数据-所在团队（来自：销售） 等于 销售1组，并选择相应的团队“销售1组”，并勾选相应字段的权限，如图：

b) 分配新角色 在设置-团队协作-添加成员，找到子账户里面的账户，将角色分配为销售1组即可

三、显示样式

1、销售进入系统样式

2、销售查看自己提交的所有数展示

四、体验一下

请按照一下步骤填写

a) 销售登记：

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b) 销售填写客户信息：

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c) 销售对外查询修改通道：

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如需详细了解数据推送配置

1. 拨打客服电话：400-623-1935（工作日 9:30-18:30）
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