一、场景需求

• 销售可以提交和修改数据；

• 销售只能看到自己的数据；

• 数据安全，如果销售离职后不能再查看自己之前提交和修改的数据；

• 销售组长只能看到自己本组销售提交的数据。

二、解决方案

1. 销售信息维护

创建一个销售信息表，构建销售个人信息档案进行维护。

1.1 插入一个单选字段，作为销售是否在职状态标记，并设置为隐藏，如果销售在职后台人员则修改状态为在职，如果不在职则修改后台状态为不在职。可以确保企业的客户信息安全，如图：

1.2 在《销售信息表》的[设置页]面 —— [人群管理]，设置仅限在微信中添加，并收集填写者个人信息，并选择静默授权，这样可以确保销售只需要使用同一个微信号填写客户信息，那就不需要销售重复填写了，如图：

1.3 销售信息审核，系统默认为待审核，如果该销售在职则可以正常填写用户信息，并修改自己之前的提交记录，如果是待审核或是不在职，销售将无法查看和修改自己之前的数据以确保企业客户信息安全。

2.客户信息表

2.1 在客户信息表中，插入表单关联字段，关联第一步的《销售信息登记表》，并将该表单中的微信OpenID作为关联条件，并选择姓名、所在团队、是否在职作为展示字段，其中所在团队、是否在职设置为隐藏状态。

2.2 在表单管理字段中设定关联数的数据范围设置为，部分数据-是否在职-等于：在职，如图： 2.3 在《客户信息登记表》的[设置页]面 —— [人群管理]，设置仅限在微信中添加，并收集填写者个人信息，并选择静默授权，如图： 3. 设置对外查询修改数据通道

3.1 在客户信息登记表[设置页]面 —— [查询与分享] —— [对外查询]，创建对外查询地址。 3.2将查询条件设置为微信OpenID作为查询条件，如图所示，并勾选销售可以查看和修改的数据范围。

4. 设置销售组织查询角色权限

4.1创建新角色

以销售1组为例：在《客户信息登记表》[设置]页 —— [团队协作] —— [角色权限列表] —— [添加新角色]，由于我们在关联《销售信息表》的时候同步将“所在团队”信息传输过来了，所以我们就选部分数据-所在团队（来自：销售） 等于 销售1组，并选择相应的团队“销售1组”，并勾选相应字段的权限，如图： 4.2分配新角色 在[设置]页 —— [团队协作] —— [添加成员]，找到子账户里面的账户，将角色分配为销售1组即可。

三、显示样式

1.销售进入系统样式：

2.销售查看自己提交的所有数展示：

四、体验一下

请按照以下步骤填写：

1.销售登记：点击查看

2.销售填写客户信息：点击查看

3.销售对外查询修改通道：点击查看

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