只要你的表单包含「手机」或「邮箱」字段，金数据完全可以作为一个短信、邮件平台，自动触发信息给你的客户，例如活动报名成功后的通知、购买后的订单详情及审核通过后的反馈。

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添加手机、邮件字段

在金数据中，发送短信|邮件的前提，是以「手机」或「邮箱」字段字段收集用户的手机号码或邮箱，因为系统需要根据这两个字段来识别发送对象。使用「单行文字」将无法使用短信、邮件功能。

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创建短信、邮件模板

邮件模版的创建较简单，请参考邮件功能。下面详细介绍短信模版的创建。

1.进入表单「设置」——「提醒推送」——「自定义短信推送提醒」——「添加短信提醒」。

2. 设置短信触发条件

2.1 所有新增数据：

指当该模版生效后，只要有人从表单填写页面提交了数据，或者从后台的[数据]页面添加了数据，都会触发短信。

⚠️ 注意：从 Excel 导入数据，不会触发短信提醒。

2.2 符合特定条件的新增数据

只有新提交的数据中，符合你设置的规则才触发。比如只有当填表人选择性别为「男」时，这条数据才触发短信。

⚠️ 注意：目前仅支持选用「单行文字」「多行文字」「单选」「下拉框」「多级下拉框」 「数字」 「日期」「网址」「姓名」「手机」「邮箱」 「计算」 「扩展属性」「序号」「电话」 「表单关联」字段。

2.3 发送至：

• 特定号码：发送某固定的手机号，比如有人提交了订单，通知销售人员尽快跟进。如需设置多个固定号码，回车即可。

• 表单中的字段：发送给表单中填写的手机号，比如提交了报名信息，通知用户报名成功。

2.4 何时发送

• 立即发送：数据提交后即触发。

• 在指定时间发送：在指定的日期和时间发送，比如收集年会报名者信息的表单，你可以设定在年会前一天晚上 8 点触发提醒参与者年会时间、地点和注意事项。

• 基于数据的定制规则发送：可设定在数据提交日期或者表单中的日期前后某个时间点触发。

• 按周期重复发送：可设定在数据提交日期或者表单中的日期前后某个时间点按 天 、周 、月 、年 ，一定周期发送，比如生日祝福短信、会员每月续费提醒等。

3. 选择短信类型

• 普通短信：短信接收人已参与其中的活动提醒、报名通知、快递单号通知等，不能带有吸引性质

• 营销短信：短信内容含有吸引、推广、邀请等性质，短信接收人必须为自己的客户，不能是陌生人

⚠️ 注意：

• 所有新的短信签名都需要审核，审核方为第三方服务商，并非金数据。

• 营销短信的签名需要在运营商报备，其审核时间为 2-5 个工作日；短信内容审核时间都一样，工作时间内为 1 小时，非工作时间稍有延迟。

• 普通短信和营销短信是两个不同的发送通道，请根据短信内容和性质选择正确的通道，混用可能导致短信发送失败。

4. 选择短信模版

• 使用已审核模版：审核通过的模版可直接使用，免去二次审核，节省时间。当选用的模版中有字段插入时，无论是否为同一个表单中选用同一个模板，都需要重新选择合适此模版的字段，否则此处将为空。

• 创建新模版：

• 短信签名：须为 2-8 字公司、产品、网站名，原则是让审核员/运营商短信发送人是谁，所以切勿使用「人事部」、「孵化园」、「会议通知」等泛称或中性词语。签名及签名前后括号都要计数，比如「金数据」要算作 5 个字。

• 短信内容：点击查看短信审核标准。

5. 审核、发送短信

你可以预览短信模版和之前设置的信息。

如果使用的是已审核通过的模版，点击[保存]后，新数据即按照你设置的条件来触发；如果新模版，等待审核通过后则触发。 几种审核状态的说明：

• 提交审核中：工作时间通常需要 1 小时来审核，非工作时间略有延迟。如有疑问，请联系客服。
• 审核未通过：对照未通过的原因修改后重新提交审核，如仍有疑问，请联系客服。
• 修改：已提交的模版修改后，将重新被审核。
• 删除：已审核成功的模版删除后，将不再触发短信。

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模版审核

邮件模版无需审核。短信签名和内容需由第三方短信平台审核，点此查看短信审核标准。营销短信的签名审核时间为 2-5 个工作日，营销短信的内容、普通短信的签名和内容，审核时间均约为工作时间内 1 小时，其余时候有延迟。

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短信、邮件推送日志

• 有数据触发短信、邮件后，这里会出现「查看短信邮件提醒记录」入口：

• 或直接前往「个人中心——日志」——「短信邮件日志」，查看短信验证记录。

• 另外，你也可在「系统设置」——「短信模板」中查看所有模板，不需要的短信模板也可以进行删除。

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账单

• 金数据各版本套餐中均赠送定量的免费短信，个人中心将显示当前短信剩余量和其他套餐内容信息。免费短信耗尽后，免费版将无法继续使用短信功能，专业版和专业增强版可以购买短信包，或者往账户充值，系统将以 0.1 元／条的价格扣费。

*「系统设置」—— 「消费历史及发票」 详细记录了每日 | 月的消费详情，包含短信/邮件使用量。你花的每一分钱都有迹可循。

• 邮件和短信的使用方式类似，区别在于：邮件可以自定义发件人，模板无须审核，成本也更低廉。无论如何，适合自己的才是最好的。

	免费版	专业版	专业增强版	企业基础版	企业协作版	企业高级版
套餐内免费短信量	5 条/月	100 条/月	200 条/月	500 条/月	1000 条/月	1500 条/月
超出套餐后资费	需升级套餐。不能单独购买短信或充值	充值，确保账户有充足余额，按 0.1 元/ 条扣费；或者购买短信包	充值，确保账户有充足余额，按 0.1 元/ 条扣费；或者购买短信包	充值，确保账户有充足余额，按 0.1 元/ 条扣费；或者购买短信包	充值，确保账户有充足余额，按 0.1 元/ 条扣费；或者购买短信包	请联系专属客服