业务背景及需求

在公司中，销售部门普遍需要有一个工具，记录客户的信息数据，跟进数据，成交情况和维护情况，也就是一套 CRM（客户关系管理）系统，本方案通过「表单关联」和「客户管理系统」功能解决，以《员工信息表》为基础创建客户管理群组，将表单及查询链接绑定到群组中，帮助你使用金数据搭建一套轻量的 CRM 系统。

痛点

1）在系统化之前，销售需每天需提交较多跟进记录，其中需要重复填写用户基本情况及销售个人信息，耗费精力；

2）销售没有当日需跟进内容自动的工具提醒，常有待办事项遗漏；

3）组长需要每日和销售逐个确认客户跟进状态，进行数据汇总上报；

4）客户信息不聚合，难以沉淀，销售日常汇报工作繁琐，不高效。

解决思路

1）以客户为中心，填写跟进记录，修改客户状态，最终沉淀客户信息；

2）通过数据筛选和系统自动生成的报表，来替换人工手动填写，避免重复工作并确保数据准确；

3）依靠系统做待办提醒，提升工作效率。

销售人员方案

创建 4 个表单

1）创建第一个销售人员的《员工信息表》，里面添加姓名、手机号、组织架构等题。

表单需要设置收集用户信息，主要是收集微信 OpenID，后面用于登录客户管理门户、关联其他表单。

2）创建第二个《客户基础信息》表单，里面添加客户基本信息题，比如姓名、手机、来源、状态（选择题）。

还需要添加「表单关联」字段，关联已制作完成的《员工信息表单》，并同时开启双向关联（企业协作版及以上套餐支持使用）。就可以在《员工信息表》中看到每个销售负责的客户和主要的客户情况了。

3）创建第三个《跟进日志》表单，需要设置 2 个「表单关联」字段，分别关联《员工信息表》和《客户基础信息》表单，主要作用是当销售进入表单时，方便自动识别销售信息、快捷选择客户信息，减少填写时间。还需要添加多行文字等题，用于销售填写客户跟进内容。

4）创建第四个表单《其他待办事项》，里面添加多行文字，让销售记录自己的工作待办项。以及「表单关联」字段，关联第一个《员工信息表》，方便销售随时去查询自己历史待办事项。

还可设置自动化，在待办时间之前通过企业微信或钉钉进行提醒。点击查看自动化推送企业微信/钉钉群任务。

设置查询链接

• 销售在《客户基础信息》表单登记自己的客户信息、状态，状态可以选择「无法建立有效联系」「维护中，待成交」「已成交」「输单」。如果客户状态有变动，需要修改，我们可以去《客户基础信息》表单创建对外查询可修改链接，销售人员通过查询链接去修改。

销售人员需要查看自己待成交的客户列表，也可以创建「客户状态 不包含任一 输单、已成交、无法建立有效联系」的数据范围查询链接。企业协作版及以上套餐支持设置对外查询的部分数据范围。

• 销售人员可以每日填写《其他待办事项》，提醒自己。如果想查看今日待办，可以去创建对外查询链接：

  

汇总客户管理

销售会使用到 4 个表单、2 个查询链接，我们可以创建客户管理门户，将链接放在一个网页上的工作台，方便销售随时打开使用。

销售负责人方案

《客户基础信息》表单收集到的数据分为 3 类：今日已成交、今日已输单、今日新增客户，销售负责人如何查看每日成交，输单，新增客户及跟进情况呢？我们可以制作一个看板表单，方便销售负责人查看。

创建结果分享链接

先去《客户基础信息》表单的「设置——查询与分享——结果分享」页面，分别创建「今日已成交、今日已输单、今日新增客户的结果分享链接。

在《跟进日志》表单也可以创建「本次跟进日期 等于 今天 的数据」的结果分享链接。

创建看板

建一个新的导航表单《经理数据看板》，通过「按钮」字段将刚才创建好的结果分享链接嵌入，经理无论在何地，都可快捷查看当日情况。

体验表单

• 销售轻量 CRM 平台：点击进入，员工在此完成新客户信息登记，跟进日志记录，客户状态更新，并且可以在这里记录自己的待办事项，查询自己所有未成交客户的信息。

• 经理看板：点击进入，可以查看今日成交的信息，输单情况，线索新增情况，跟进情况。

资费介绍