金数据帮助中心

企业版--客户管理系统

客户管理

1.金数据客户管理帮助你零代码搭建一套面向内外部客户的填表系统。

2.客户管理模块是针对指定客户群体的独立数据收集系统,例如会员管理、员工管理、销售管理等一切对内、对外的特定人群管理。

3.在独立登录门户,客户可以通过手机号、微信等方式注册、登录、填写、查看历史数据。

4.您的客户或员工,登录客户管理系统后,他可以查看已配置好的表单,进行问卷填写、数据上报等操作。

5.您也可以根据需要,针对一组特定人群组关联表单,定向发送给填表客户,进而实现发送,催促填写,查看回收率,以及限定人群填写等表单进度追踪的管理工作。

免费版 专业版 专业增强版 企业基础版 企业协作版 企业高级版
是否支持此功能 ✔️ ✔️ ✔️
企业微信规模(填表人) - - - 50-200人 201-1000人 1001-2000人
系统自带规模(填表人) - - - 100人 200人 500人

· 企业微信系统用户:填表人只能是企业微信成员,且在金数据应用可见范围内。

· 系统用户:填表人可以是表单中已存在的数据(支持新注册:即可以选择性开启注册入口,在原表单填写数据后成为填表人)。

· 增值服务(人数超出):请联系客户经理或在线客服咨询详情

一、 需求逻辑

二、 实现方法

三、 操作步骤

1. 创建客户群组

创建客户群组的目的是要识别需要哪些人填写,目前支持创建群组的方式有新建信息表收集、从已有表单导入。

注:在创建填表人群组后可以显示当前群组的创建人,见下图:

1.1 从已有表单导入

① 如果已经<客户信息表>可以关联指定的表单,按照引导步骤设置验证客户身份方式,目前支持2种验证方式:手机号码+验证码、微信OpenID验证(<客户信息表>要提前收集好用户微信Openid)。注:关联表单收集用户信息时,一个群组只能关联一个表单,该表单收集到新的数据会自动和群组同步

② 绑定后可以在概述信息查看已经导入的客户信息,如图所示

1.2 新建

创建新表单时可以添加更多客户信息字段,设置号字段名称、字段类型。注意:选择类字段选择设置点击下图齿轮样式:

2. 关联需要指定群组填写的表单

假设我们已经创建<线下活动报名>需要填表人填写

2.1 进入群组概述关联活动表单

2.2 进入<线下活动报名>表单设置-人群关联页面,选择绑定的人群

3. 设置和发布门户门面

  1. 客户在群组-门户设置页面设置门户样式,如果不想让外部人注册则可以取消注册按钮。设置好后可以将门户地址和二维码发布给填表人。
  2. 客户可以在群组-门户设置页面调整新客户注册的文案,可以根据需要展示不同的自定义文案。
  3. 客户可以在群组-门户设置-工作台常驻业务表分组内添加链接

4. 定向提醒填表人填写表单

进入<线下活动报名>表单-发布页面-定向发送-创建定向发送任务,按照引导步骤定向发送即可。

表单列表-填写详情页面支持短信一键催发

5. 查看问卷回收率

① 可以在群组概述页面查看每一个表单的大体回收率。

② 可以在群组-表单页面查看每一个表单详细回收率和群组成员的填写情况,还可以筛选每日、每周的和符合指定条件(如:部门)的回收情况。

③ <在线下活动报名>数据页面,可以看到每一条数据是谁填写的。

四、 客户填写样式

客户登陆门户地址,输入手机号+验证码后直接进入后台查看自己已经填写和待填写的表单。点击待填写表单则进入该表单的填写页面,如果进入已填写表单则可以看到自己之前提交的详细信息。

同时,作为填表人,在登陆填表门户后,可以在 我的 页面下查看个人信息及表单,也可以在 工作台 下查看待填写表单。

工作台常驻业务表分组内,支持添加链接🔗

常见问题

1. 客户管理系统管理员与企业子账号区别

[客户管理系统管理员](企业微信中可设)可设置企业填表人的权限角色;

[企业子账号]可实现创建表单、限定填写范围等,不支持设置填表人的权限。

2.没有到达使用人次上限 ,就提示已超

这个是因为系统限制,实际需手动调整。

创建填表人群组时,如果以微信openid作为识别标志,则不支持非微信环境中登录填表人系统;

如果原表单更换了获取openid的公众号,则会导致填表人在微信里打开填表门户出现403;

企业版咨询

  1. 如有客户管理相关问题请预约 1V1 客户成功经理咨询
  2. 金数据「客户管理系统」咨询预约通道
有帮助(0) 未解决问题?