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企业版--客户管理系统

客户管理是 2021 年金数据全新升级的系统级功能。在这里你可以零代码自由地搭建一套面向内外部客户的填表系统。「表单」+「客户管理」,你就得到了一个数据收集管理系统。可以是员工管理系统、学员系统、会员系统;当然也可以是考试系统、培训系统、调研系统。

免费版 专业版 专业增强版 企业基础版 企业协作版 企业高级版
是否支持此功能 - - - ✔️ ✔️ ✔️
企业微信版 - - - 200人 1000人 2000人
标准版 - - - 500人 2000人 5000人
  • 企业微信版用户:填表人只能是企业微信成员,且在金数据应用可见范围内。

  • 标准版:填表人可以是表单中已存在的数据(支持新注册:即可以选择性开启注册入口,在原表单填写数据后成为填表人)。

  • 增值服务(人数超出):请联系客户经理或在线客服咨询详情。

「客户管理模块」一分钟视频解说:

一、 使用场景

1. 人群管理:可针对指定填表群体的数据收集。例如会员管理、员工管理、销售管理等一切内外部特定人群。

2. 进度把控:可快速进行定向发送、催促填写、查看回收率等数据管理工作。

3. 门户设置:访问专属登录门户,客户可通过手机号、微信等方式快速校验身份进入。

4. 表单导航:客户或员工登录客户管理系统后,可以快速查看待填写表单和一些常用数据上报入口。也可以快速完成数据的提交和历史填表记录的查看。

5. 更多可能:填表人填写轨迹 、多次催填等等。

二、 操作步骤

1. 创建客户群组

1.1 从已有表单导入

注意:如已有表单仅收集了微信OpenID,也可导入生成。

1.2 新建信息表收集客户信息生成群组

注意:姓名、手机字段为必填项,不支持删除。

1.3从本地Excel导入(新功能,敬请期待)

2. 关联需要指定群组填写的表单

2.1 从群组绑定。假设我们已经创建《小金学院每日学习情况打卡》需要填表人填写。

2.2 从表单绑定。进入表单[发布-定向发送]页面,选择绑定人群,同时表单[设置-人群管理]页面也同步更新设置情况。

2.3 表单管理员|数据维护员|数据查看员,均能在客户管理中快速进入群组对应的客户信息表单。

3. 设置和发布门户门面

3.1登录界面-系统入口设置

注意

  • 短信签名可修改,登录界面标题及链接文案均可自定义。

  • 可设置双字段登录,例如同时让填表人输入姓名、手机号。

  • 不同的身份验证方式,要求在导入创建该客户群组时,确保有相关的字段和信息,如手机字段和开启了微信收集信息。

  • 如群组信息同时有微信OpenID和手机号,在微信中打开会自动识别OpenID登录,无需再次获取验证码。

3.2 工作台

  • 工作台分为待填写、常驻。 待填写为该群组下待填写的表单;常驻可用于查询、循环填写。

  • 可选择常驻类型有:填写表单、链接地址。链接地址可为 [对外查询] [结果查询] 等地址。

4. 定向发送

表单-发布-定向发送页面,可针对某一特定人群发起推送让其填写。

5. 查看回收率

你可前往查群组看到关联的表单填写情况、整体回收率等,且回收率可进行筛选。

6. 催填

可对部分未填的人群「一键催发」,提醒其填写表单内容。

常见问题

1. 客户管理系统管理员与企业子账号区别

客户管理系统管理员:(企业微信中可设)可设置企业填表人的权限角色。

企业子账号:可实现创建表单、限定填写范围等,不支持设置填表人的权限。

2.填表人在微信打开表单出现403报错

是因为原表单更换了获取OpenID的微信服务号,建议前往 [设置] - [人群管理] 重新调整。

3.创建填表人群组时,如果以微信OpenID作为身份识别信息,则不支持非微信环境中登录填表人系统。

4.可以在群组-客户列表中批量删除数据,删除后,原客户信息表中数据也会被删除。

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