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企业版--客户管理

客户管理是独立于表单的功能模块,你可以将特定的表单绑定到客户管理来实现指定人群反复填表需求,搭建员工考试、设备巡检、校务管理、学员管理之类的系统级业务平台。

比如,下图中的 小金学院的校务系统,只有本学院学生可登陆该系统,进行请假、活动报名、场地预约、投递简历、业务办理、查询信息等一系列事务。下面我们将以搭建这个系统来讲解客户管理模块。


目录


一、 创建客户群组

客户管理系统的目的是让指定人群填写指定表单。示例中的小金学院校务系统,填表人是本学院学生,第一步,我们先为本院学生创建一个群组。

1. 开始创建

登录金数据后,前往顶部 客户管理 页面,点击左上角「+创建」按钮。

⚠️ 注意:如果你没看到「+创建」按钮,原因可能是:

  • 你当前使用的不是标准版,而是企业微信版,已基于企业组织架构生成了一个默认群组,不支持新建;
  • 你当前是企业套餐的协作者,不是管理员,不具备创建新群组的权限。

 

2. 关联客户信息表

本案例中,我们需要有一个表单来承载本学院学生的基本信息,如姓名、学院、年级、学号、手机号码等。将这样的客户信息表关联到客户管理模块,作为登录此系统的身份凭证,即,只有这个表单里的客户才能登录系统。

目前我们提供 2 种方式进行关联:

  • 新建信息表收集客户信息:系统将自动生成一个空表单,用来保存客户的注册信息
  • 从我的表单导入客户信息:使用已经存有数据的表单

 

3. 设置客户 ID 和其他信息字段

「客户 ID」即 UserID,具备唯一性。目前支持设置为客户 ID 的字段有手机号码单行文字(可用来收集身份证号、工号、学号等)和邮箱。不支持姓名字段是因为可能存在同名的情况时,系统会将两个同名的人识别为同一个「客户」。

添加或勾选后其他字段作为客户信息后,作为该系统管理员,你可以在后台看到这些信息;作为客户,他可以在登录系统后,从个人信息中查看到。

 

4. 设置客户身份验证方式

客户登录系统时,你可以选择以下 3 种方式来验证他的身份:

  • 手机号登陆:即「手机号+验证码」的登陆方式,安全性最高。验证码短信消耗套餐内短信量;
  • 双字段登陆:选择客户信息中任意两个字段的组合进行登陆,比如「学号+身份证号码」,只有同时正确填写这两个字段,才能登陆;
  • 仅微信登录:如果客户信息表中收集了微信 OpenID,在微信中进入系统时,无需登陆,自动进入

⚠️ 注意:如果你没看到「仅微信登陆」选项,意味着你的客户信息收集表未开启微信信息收集,或者开启了,但尚无数据从微信中填写进来。


二、绑定业务表单

指定人群组成的群组创建完成后,这一步我们将需要他们填写的指定表单绑定过来。

1. 选择绑定的表单

创建群组后,即可在群组列表页面选择需要绑定的表单;或点击群组名进入概述页面操作。

 

2. 设置填写人范围

绑定表单时,你就可以设置群组中谁可以填写,以及是否需要此时就设置该表单的定向发送相关的信息。

 

3.设置提交表单后返回群组

作为表单管理员,当表单绑定了群组时,可以在表单的「设置-提交数据后-填写者填写数据后-其他设置」页面设置「向填表者展示“返回群组”的按钮」。

⚠️注意:考试/测评表单绑定群组,不会显示该设置。


三、设置登陆户门

1.登录界面 —— 系统入口设置

⚠️注意:

  • 当勾选了「允许新客户在此页面注册」后,作为填表人,可以通过微信登录注册成为客户。

  • 短信签名可修改,登录界面标题及链接文案均可自定义。

  • 可设置双字段登录,例如同时让填表人输入姓名、手机号。

  • 不同的身份验证方式,要求在导入创建该客户群组时,确保有相关的字段和信息,如手机字段和开启了微信收集信息。

  • 如群组信息同时有微信OpenID和手机号,在微信中打开会自动识别OpenID登录,无需再次获取验证码。

 

2.工作台

工作台分为待填写、默认分组。 待填写为该群组下待填写的表单;默认分组内可以放置常驻类型「填写表单」和「链接地址」。  

  • 默认分组内的链接可以设置「谁在门户中可以填写和查看」,那么不同身份的群组成员在工作台页面可以看到不同的表单。

企业管理员设置视角: 「试听课预约」表单链接设置「部分等于研发部」可见。 「金数据注册入口」链接设置「部分等于产品部」可见。  

填表人视角: 当填写者的登录身份满足「 部门等于研发部」时,登录群组后,只能看到「试听课预约」表单链接。 当填写者的登录身份满足「 部门等于产品部」时,登录群组后,只能看到「金数据注册入口」链接。

 

⚠️注意:当某个绑定群组的表单限制了填写人员,非填写人员范围的填写者点击该表单,页面会提示「您当前没有访问该表单的权限,请联系表单管理员」。

 


四、查看填写率、一键催发等

表单-发布-定向发送页面,可针对某一特定人群发起推送让其填写。

1. 查看回收率

你可前往查群组看到关联的表单填写情况、整体回收率等,且回收率可进行筛选。

 

2. 催填

可对部分未填的人群「一键催发」,提醒其填写表单内容。


常见问题

1.客户管理系统管理员与企业子账号区别

客户管理系统管理员:(企业微信中可设)可设置企业填表人的权限角色。

企业子账号:可实现创建表单、限定填写范围等,不支持设置填表人的权限。

2.填表人在微信打开表单出现 403 报错

是因为原表单更换了获取 OpenID 的微信服务号,建议前往「设置——人群管理」重新调整。

3.创建填表人群组时,如果以微信 OpenID 作为身份识别信息,则不支持非微信环境中登录填表人系统。

4.可以在群组 —— 客户列表中批量删除数据,删除后,原客户信息表中数据也会被删除。


资费和帮助

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企业基础版 企业协作版 企业高级版
标准版·客户数量 500 人 2,000 人 5,000 人
企业微信版·填表人数量 200 人 1,000 人 2,000 人

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