自动化示例:律所业务方案

一、使用场景

1)「当事人」填写完诉讼情况,由「客户经理」将剩余信息补充完整(例如:谈标的价格等);

2)「案管」整理诉讼人关于案件的信息进行拍照上传,分配负责律师;

3)「律师」查看图片信息进行立案、写诉讼情况;

4)诉讼写好后通知「客服」第一时间联系当事人告知情况,法庭通知开庭时间后及时告知当事人,法庭将判决情况下发下来后,由「客服」通知当事人,并向当事人了解是否上诉。

需要能实现实时通知对应的负责同事(当事人、客服、案管、律师)。

二、流程图

三、操作步骤

1)创建表单添加日常收集当事人的基本信息:例如当事人情况,案件情况,标的金额等。

2)添加律师、案管、客服等的填写字段,这部分字段设置为隐藏字段。

3)设置律师填写链接,表单设置—查询与分享—创建查询条件,这步较为关键,需注意:

  • 律师所看权限与客服、案管等不一致,所以权限划分是查看权限勾选对应字段,律师可编辑字段也对应(如下图2)。

  • 查看数据范围,根据律师划分(如下图3)。

4)案管自动化设置

5)客服自动化设置 如图所示,可创建多个邮件任务,当有“新案件提交”、“确定了开庭时间”、“判决结果下发”,都能自动发送邮件到“客服邮箱”。

四、资费介绍

联系客服
免费版 专业版 专业增强版 企业基础版 企业协作版 企业高级版
价格 免费 599 元/年 2,399 元/年,299 元/月 4,399 元/年 7,399 元/年 23,999 元/年
单表单自动化任务设置上限 10 10 10 20 30 50
发短信(免费版不支持购买短信) ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
发邮件(免费版不支持购买邮件) - ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️