金数据帮助中心

数据推送到企业微信群机器人之金数据

一、前期准备工作

  • 金数据账户

  • WinDeal账户

  • 企业微信(手机端的企业微信 App)

二、设置步骤

触发应用设置:

1. 进入 WinDeal 官网,[自动化流程] —— 选择[创建数据流程]图标。

2. 进入[应用和行为]页面,点击金数据图标。

3. 在[选择应用]中 —— 选择[金数据];[选择执行动作]中 —— 选择[当新数据添加到表单],再点击保存下一步。

4. 来到[选择账户]时 —— 选择[添加新账户](如果已经添加过账号,直接选择添加好的账户即可)。

5. 出现请你填写「API Key与 API Secret」授权信息弹窗(注意:这个页面千万不要关闭)。请登陆金数据的官网,进入[个人中心]页面,将对应的 API Key与 API Secret 的值复制粘贴到 WinDeal 的页面,点击保存下一步。

6. 再回到 WinDeal 的[选择账户]页面,选择你刚刚提交添加好的账户,点击保存下一步。

7. 来到字段设置 —— [表单选择],请选择你需要数据提醒的表单,然后点击保存进入下一步。

注意

  • 表单需提前创建好,保存好的表单不要删除字段,否则会导致推送样式出错。

  • 选择的表单里面必须存在一条数据,以便后续的测试。

  • 如果添加新的字段,并将新添加的字段推送到机器人,需要重新配置。

8. 来到获取样本数据页面,点击一下右下角的紫色按钮 —— [点击获取样本数据](注意:你的表单里面是必须有一条数据),获取成功后会出现样本数据的字样,点击[完成进入下一步]的按钮,紧接着点击下方的「+」号保存。

当操作到这里,触发应用就已经设置好了,下面开始设置执行应用的步骤:

执行应用设置:

1. 来到精选应用页面,请选择点击企业微信机器人。

2. 点击后,出现「选择应用和执行动作」页面,在「选择执行」动作方框请选择「发布文本消息」,然后点击保存进入下一步。

3. 来到选择账户时 — 请选择「添加新账户」,出现「请您填写授权信息」的弹窗,请输入:webhook url(注意:这个页面不要关闭)。

4. 请打开手机端企业微信 App —— 打开任意一个群聊 —— 点击右上角图标进入到群聊设置 —— 来到群机器人页面——添加群机器人 —— 设置群机器人昵称——点击添加。机器人添加完成后出现的页面,请点击 Webhook 地址后的复制按钮。

5. 再回到 WinDeal 页面的「webhook url」弹窗,粘贴刚刚复制好的地址,点击下一步。然后在「请选择账户」选择添加好的账户。

6. 进入到[字段匹配]页面,在[文本内容]框设置你需要推送的数据和推送的格式(此时填写的内容可参考企业微信群机器人的机器人配置说明),在「提成成员列表(用户手机号)」插入表单里面的[手机]字段(这个字段可使用金数据表单 预填写

功能,实现直接提醒到对应的同事去做处理)。然后点击下方「进入下一步」的按钮。

企业微信群机器人的配置说明查找方法:打开企业微信群机器人群聊 —— 点击右上角图标进入到群聊设置 —— 点击群机器人 —— 点击刚刚添加的机器人来到机器人信息页面 —— 点击配置说明。

7. 进入「发送数据」页面,点击右下角「发送数据」按钮,出现「数据发送成功」后,点击右下角完成进入下一步(如未出现数据发送成功,请检查表单里面是否有数据,表单必须存在一条数据以便测试)。

以上步骤操作完,就基本已经配置好了。

此时可测试填写表单,新数据推送到企业微信群机器人的呈现,请参考截图展示:

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