销售团队如何创建客户信息维护系统

场景需求

• 销售可以提交和修改数据；

• 销售只能看到自己的数据；

• 数据安全，如果销售离职后不能再查看自己之前提交和修改的数据；

• 销售组长只能看到自己本组销售提交的数据。

解决方案

1）销售信息维护。

创建一个销售信息表，构建销售个人信息档案进行维护。

1.1 插入一个单选字段，作为销售是否在职状态标记，并设置为隐藏，如果销售在职后台人员则修改状态为在职，如果不在职则修改后台状态为不在职。可以确保企业的客户信息安全，如图：

1.2 在《销售信息表》的「表单设置——人群管理」页面，设置仅限在微信中填写，并收集填写者个人信息，并选择静默授权，这样可以确保销售只需要使用同一个微信号填写客户信息，那就不需要销售重复填写了，如图：

1.3 销售信息审核，系统默认为待审核，如果该销售在职则可以正常填写用户信息，并修改自己之前的提交记录，如果是待审核或是不在职，销售将无法查看和修改自己之前的数据以确保企业客户信息安全。

2）客户信息表。

2.1 在客户信息表中，插入表单关联字段，关联第一步的《销售信息登记表》，并将该表单中的微信 OpenID 作为关联条件，并选择姓名、所在团队、是否在职作为展示字段，其中所在团队、是否在职设置为隐藏状态。

2.2 在表单管理字段中设定关联数的数据范围设置为「部分数据——是否在职——等于在职」，如图：

2.3 在《客户信息登记表》的「表单设置页——人群管理」页面，设置仅限在微信中添加，并收集填写者个人信息，并选择静默授权，如图：

3）设置对外查询修改数据通道。

3.1 在客户信息登记表的「表单设置——查询与分享——对外查询」页面，创建对外查询地址。

3.2将查询条件设置为微信 OpenID 作为查询条件，如图所示，并勾选销售可以查看和修改的数据范围。

4）设置销售组织查询角色权限。

4.1创建新角色

以销售1组为例：在《客户信息登记表》的「表单设置——团队协作——角色权限列表」页面点击「添加新角色」，由于我们在关联《销售信息表》的时候同步将「所在团队」信息传输过来了，所以我们就选「部分数据——所在团队（来自：销售） 等于 销售1组」，并选择相应的团队「销售1组」，并勾选相应字段的权限，如图：

4.2分配新角色 在「表单设置——团队协作——添加成员」，找到子账户里面的账户，将角色分配为销售 1 组即可。

销售视角

1）销售进入系统样式。

2）销售查看自己提交的所有数展示。

体验表单

请按照以下步骤填写：

1）销售登记：点击查看

2）销售填写客户信息：点击查看

3）销售对外查询修改通道：点击查看

资费介绍