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投资客户跟进管理表
“为金融销售者提供一个管理和跟进客户的辅助管理表格”
投资客户跟进管理表
本表为销售人员提供一个客户销售和统计跟进的管理表格,为进一步展业提供辅助。
客户姓名
手机
QQ或者微信号
邮箱
投资能力描述
(请填写最少10个字)
首次接洽的日期
客户的投资经验/偏好
股票
基金
债券
房地产
贵金属
外汇
银行定期存款
其他
无
跟进策略
暂时不联络
发送介绍邮件
让其加入QQ群
让其关注微信平台
邀约考察公司
邀约见面详聊
下一步跟进计划时间
请选择
未来三天
未来一周
未来两周
暂时不跟进
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创建者:
淳善汇策
适合版本:免费版
创建时间:2014-06-26
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