「证券业务办理预约」模板包含哪些内容？

本模板用于广发证券面向私募机构客户的业务预约登记，主要收集六类业务意向（私募保壳、托管外包、PB系统接入、私募孵化、法律意见书适用情形、政策咨询），并配套采集公司基础信息（名称、注册资本、实缴资本、产品发行规模）、高管资质（基金从业资格、投资管理经验）、系统使用情况，以及联系人信息（姓名、手机、邮箱、地址等）。

适用于哪些场景？

适用于私募基金管理人或拟设立私募机构在正式提交材料前，向广发证券提前预约办理相关证券服务业务的环节，帮助客户明确业务类型、梳理资质条件，并为后续对接提供基础信息支撑。

适合谁使用？

主要面向正在筹备或已开展私募基金业务的管理人，包括新设机构负责人、合规/运营负责人、投资总监等需对接证券公司综合服务的专业人士。

使用要点

请根据实际业务需求勾选对应业务类型；公司资质类字段（如注册资本、实缴资本、高管从业资格等）为关键审核依据，建议如实填写；联系方式中手机号为必填项，邮箱和地址可选；政策咨询与留言栏可用于补充个性化问题或说明特殊情况。