用 WorkBuddy 自动写日报，已经不是什么新鲜事了。它可以把聊天记录、待办清单、工作日志里的信息整理出来，帮你回顾今天做了什么、有哪些进展。
但如果你负责汇总 20 家网点每天上报的业务数据，难点就不只是“写一段日报”。
有人迟迟没提交，有人提交后又改了一版，还有人把昨天的数据补到了今天。每天光是收数、核对、统计，就要花不少时间。
更省事的办法是：先用在线表单统一收数，再让金数据 Jiri 每天自动汇总，计算合计、对比变化，并找出未报送、重复报送和异常波动。原本每天都要手动做一遍的工作，只需要设置一次，之后到点查看结果。
先看结论
- 用一张在线报送表统一网点名称、报送日期和业务指标，能减少 Excel、截图和群消息带来的格式差异。
- 给 Jiri 设置每天 17:00 执行的自动任务后，它可以读取当天数据，统计合计并与前一天比较。
- 未报送名单要以固定网点名单为基准，不能只看当天有多少条记录。
- 补报数据应按“报送日期”归属，不能简单按提交时间统计。
- 同一网点同一天提交多次时，可以只采用最后一次记录，并在日报中标记重复报送。
- AI 可以帮助发现异常波动，但可疑数据仍需要人工核实。
第一步：让各网点统一报送数据
如果现在还在微信群里收 Excel、截图，可以先建一张在线报送表。直接告诉金数据里的 AI 工作搭档 Jiri：
帮我创建一张网点业务日报表，供 20 家网点每天填报。需要填写网点名称、报送日期、当天业务量、新增客户数和走访户数。网点名称从固定名单中选择，三个业务指标都填写数字。
这张表至少要包含以下字段：
| 字段 | 用途 |
|---|---|
| 网点名称 | 从固定名单中选择，便于检查谁没有报送 |
| 报送日期 | 决定数据属于哪一天，处理补报时尤其重要 |
| 当天业务量 | 统计每日业务合计和变化 |
| 新增客户数 | 观察各网点获客变化 |
| 走访户数 | 汇总一线走访工作量 |
表单建好后，把填写链接发给各网点。大家每天打开链接填写，数据就会进入同一张表。
图：Jiri 根据网点日报需求创建在线报送表
如果各网点已经在使用不同的报送表，也不一定要重新建表。可以把现有 Excel 文件上传给 Jiri，让它先合并和整理数据，再按统一口径汇总。
第二步：让 AI 每天下午 5 点自动汇总
数据有了，接下来就是把每天重复的统计工作交给自动任务。继续告诉 Jiri：
每天下午 5 点，自动汇总今天各网点报送的数据。统计业务量、新增客户数和走访户数的合计，和昨天对比，并列出今天还没报送的网点。把结果整理成一份日报。
Jiri 支持按指定时间执行自动任务。设置完成后，即使没有打开金数据，任务也会在每天 17:00 按时运行。
图：自动任务按报送日期汇总，并以固定网点名单检查未报送情况
这里有两个统计口径需要提前说清楚：
- “今天”和“昨天”按照表单中的报送日期判断，而不是按照提交时间判断。
- 未报送名单以固定的 20 家网点为准，而不是用 20 减去当天记录数。
这样，即使某家网点今天补报昨天的数据，也不会被误判为今天已经报送。
第三步：查看自动生成的日报
到了约定时间，Jiri 会读取当天报送的数据，完成统计并生成日报。自动任务的执行结果可以在运行记录中查看。
图：自动生成的日报同时呈现合计、昨日对比和未报送名单
除了业务量、新增客户数和走访户数的合计，一份有用的网点日报还应该回答三个问题：
- 和昨天比怎么样？哪些指标增加了，哪些减少了。
- 还有谁没报？对照固定名单，列出当天尚未提交的网点。
- 有没有值得留意的数据？例如某家网点的业务量突然翻倍，需要进一步核实。
如果希望汇报更直观，还可以让 Jiri 生成一份 HTML 汇报网页，用图表展示各网点的业务表现、每日变化和整体趋势。生成后可以直接分享网页链接，领导或同事打开就能查看。
图：HTML 日报首页展示核心指标和昨日变化
图：日报网页用图表和明细表呈现各网点表现
这样一来，每天下午 5 点不用再挨个打开表格、手动计算。负责人只需要查看当天结果，重点处理没报送或需要核实的数据。
补报、重复提交和异常波动怎么处理
每天自动汇总很方便，但报数工作总会遇到特殊情况：
- 昨天忘了报，今天才补上。这笔数据应该算昨天，还是今天？
- 同一网点提交了两次，第二次是修改后的数据。应该采用哪一次？
- 某网点昨天的业务量是 30，今天突然变成 300。是真实增长，还是多填了一个零？
这些情况最好提前写进任务指令，让 AI 按明确的口径处理，而不是每次临时判断。
补报按报送日期归属
报送日期与提交时间是两件事。统计某一天的数据时，应读取“报送日期”为当天的记录。这样，今天补交的昨日数据仍然归到昨日，不会混入今天的合计。
重复报送只采用最后一次
同一网点同一天可能提交多条记录。可以约定只采用最后一次提交的数据，同时在日报中标记该网点存在重复报送，方便负责人核对。
异常变化只做提醒，不直接判错
可以设置一个变化阈值，例如某项指标比前一天增加 30% 以上，或下降超过 30%，就在日报中单独标记。
这个规则能快速筛出需要关注的数据，但不能证明数据一定填错。真实的业务增长、活动影响和统计口径变化，也可能造成明显波动，最后仍需要由人确认。
图：日报将异常波动、未报送和重复报送集中列出
可以直接使用的完整指令
把固定网点名单、指标名称和执行时间换成自己的业务，就可以直接使用下面这段指令：
每天下午 5 点，自动汇总 20 家网点当天报送的数据。按表单填写的报送日期统计，计算业务量、新增客户数和走访户数的合计，并与前一天比较。对照固定的网点名单，列出当天没有提交的网点。如果同一家网点同一天提交多次，只采用最后一次提交的数据，并标记重复报送情况。如果某项指标比前一天增加 30% 以上，或下降超过 30%，请单独标出来，提醒我核实。最后生成一份清楚、易读的日报，包括数据汇总、昨日对比、未报送名单和需要核实的问题。
如果还需要按区域、负责人或网点类型分类，可以继续补充统计维度。关键是把日期归属、重复记录、名单基准和异常阈值一次说清楚。
哪些场景也适合这样做
这种方法适合“固定对象定期报送，再由一个人统一汇总”的工作，例如：
- 门店每天上报销售额、订单量和客流量。
- 分公司每天上报项目进度、客户跟进和回款情况。
- 班级每天上报出勤、请假和作业完成情况。
- 项目组每周上报完成事项、风险和下周计划。
- 服务网点定期上报库存、设备状态和异常事件。
如果数据来源不固定、指标经常变化，或者每条数据都需要复杂审批，应该先把字段、流程和责任人理清，再设置自动汇总。AI 适合执行明确的统计规则，不适合替代业务负责人做最终确认。
常见问题
Q1：网点补报昨天的数据，会被算到今天吗？
A：不会，只要任务明确按照表单中的报送日期统计。提交时间只表示记录何时进入系统，不应该代替业务日期。
Q2：同一网点一天提交两次，日报会重复计算吗？
A：可以在任务中约定同一网点同一天只采用最后一次提交的数据，并同时标记重复报送，供负责人核对。
Q3：怎么知道 20 家网点中还有谁没有报送？
A：需要准备一份固定网点名单，再将当天已经报送的网点与名单逐一对照。只统计记录数，无法准确判断缺少的是哪一家。
Q4：日报可以做成图表并分享吗？
A：可以让 Jiri 生成 HTML 汇报网页，用图表展示合计、网点对比和趋势，再分享网页链接给领导或同事查看。
Q5：AI 标记的异常数据一定是错误吗？
A：不一定。异常阈值只能帮助发现值得关注的变化，最终仍要结合业务情况人工核实。