从 Excel 开始
导入 Excel手上的表，直接拖进来
导入已有 Excel，沿用手头的客户名单、项目清单或货品台账。再按需要添加负责人、状态和截止时间，把原来只存数据的表，变成每天能接着用的跟进表。
客户跟进表
添加数据1 筛选1 排序隐藏列行高
搜索
截止时间：09-01 ～ 10-31截止时间：降序
| 客户名称 | 对接人姓名 | 状态 | 截止时间 | 下一步动作 | 预计金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月光餐厅 | 陈强 | 已完成 | 2026-07-18 | 催促支付尾款 | ¥20,300 | |
| 2 | 恒远建材 | 张芳 | 跟进中 | 2026-09-02 | 发送修订版报价单 | ¥68,000 | |
| 3 | 云舍民宿 | 王若杰 | 已逾期 | 2026-09-05 | 补齐资料后二次跟进 | ¥9,800 | |
| 4 | 青禾生鲜 | 刘一豪 | 跟进中 | 2026-09-10 | 约门店负责人现场演示 | ¥42,500 | |
| 5 | 晨曦花艺 | 孙伟 | 已完成 | 2026-09-30 | 合同签订，启动项目 | ¥18,000 | |
| 6 | 风语书屋 | 刘海燕 | 待处理 | 2026-10-15 | 产品方案调整中 | ¥7,450 | |
| 7 | 晴空影院 | 赵丽 | 待处理 | 2026-10-16 | 技术方案评审中 | ¥14,700 |
数据总数：7
每一条记录，都有下一步
导入现有 Excel，或让 AI 把聊天记录、会议纪要整理成表格。负责人、状态、截止时间和下一步行动，都能留在记录里。谁来跟进、进展如何、接下来做什么，清清楚楚。
从 AI 对话开始
AI 生成表格把零散文字，交给 AI 整理
把会议纪要、群接龙或客户聊天记录交给 AI，告诉它要整理哪些字段，例如客户、负责人和下一步。检查生成的表格，补齐待确认的信息，就能开始跟进。
算得清楚，聊得明白
金额、成本、毛利，交给公式自动计算。数据一变，结果随之更新。讨论直接留在对应记录下，@ 同事、补充说明、添加附件，不用截图转述，也不用重新交代来龙去脉。
编辑计算公式
数量单价
| 项目 | 数量 | 单价 | 负责人 | 合价 |
|---|---|---|---|---|
| C30 混凝土 | 120 m³ | ¥480 | 陈强 | ¥57,600 |
| HRB400 钢筋 | 8.5 t | ¥3,900 | 李思涵 | ¥33,150 |
| 总价：¥90,750 | ||||
用公式自动计算
单价乘数量算合价，收入减成本算毛利。设置好公式，相关数据修改后，结果随之更新，省去反复手算。
数据 · 讨论
刘浩文9月8日 12:54
@邵若星 钢筋数量按现场复核改成 8.5t 了，价格改成 ¥4,000。
邵若星9月8日 14:21
收到，单价由 ¥3,900 → ¥4,000 合价已经自动计算，总价会自动重算，@陈强你再确认一下预算。
陈强刚刚
看过了，预算没问题
讨论发生在数据上
每条数据都有详情页和评论区。@ 同事、粘贴图片和附件，沟通留在数据本身；权限清清楚楚，谁能改、谁只能看。
一份数据，不止一种看法
表格整理记录，看板跟进状态，统计查看全局。一份数据，各取所需。
表格视图
逐行核对、批量整理客户或任务。用筛选和分组找到重点，用隐藏列、冻结列保持阅读清楚。
看板视图
按状态排成看板，拖动卡片更新进度。谁在负责、事情到哪一步、哪些还要跟进，团队一眼看清。
统计视图
把记录汇成图表，查看数据分布、变化趋势和整体进展。数据实时更新，帮你发现问题、判断重点。
你的表格，也是 Agent 工作台
表格不只是保存数据的地方，也是 Agent 可以持续读写的业务后台。AI 和 Agent 能把对话、工作流和业务记录接在一起，查询、分析并更新数据，让每次沟通都能留下结果，事情继续往下走。
把新信息整理进来
把客户消息、会议纪要交给 AI，让它提取要点、整理字段，录入表格。零散的对话有了归处，后续跟进也有据可查。
围绕业务数据提问
哪些客户还没跟进？本周有哪些待办？让 Agent 查询表格、汇总进展、帮你分析，把精力留给需要判断的事情。
让表格成为 Agent 的后端
日常对话和工作流里产生的客户、任务与结果，都可以让 Agent 直接存进表格。它既是业务数据的存储，也能成为 vibe coding 页面背后的数据源，让 AI 做出的页面真正接上业务。
支持 WorkBuddy、豆包工作、千问办公、ChatGPT、Claude、Trae、WorkClaw
林辰 · 活动品牌运营负责人“ 用了表格后，我们的活动执行效率明显提升 ”
以前活动信息分散在群聊、表格和文档里，经常对不齐。
现在所有活动从筹备到复盘都在一张表里，进度清晰、分工明确，团队协作顺畅了很多，活动效果也持续提升。
- +320%
- 活动参与人数
- +50%
- 团队协作效率
- -60%
- 信息整理时间
客户、活动、台账，都能接着管
活动名单、客户跟进、门店巡检、财务台账……不同业务，各有各的做法。按需设置字段、视图和协作方式，从手边的数据开始，搭出适合自己的业务管理方式。
活动运营
把群接龙和报名消息整理成报名表，谁确认了、谁要停车位，一目了然。
销售与客户跟进
微信里零散的客户咨询变成线索跟进表，每个客户的意向和下一步不再靠记忆。
门店与现场管理
巡检发现的问题变成整改跟进表，到期没复查的一眼就能看到。
财务与行政
应收款、报销记录、物资台账，从 Excel 搬上来，多人一起更新。
关于金数据表格的常见问题
金数据表格适合管理哪些业务？
金数据表格是用于持续管理业务记录的在线协作表格，适合客户跟进、任务管理、内容排期、活动记录、门店巡检和货品台账。可以按业务添加负责人、状态和截止时间，再用表格、看板和统计视图查看同一份数据。
金数据表格和收集信息的表单有什么区别？
表单侧重让用户填写并提交信息，例如报名、问卷和预约；表格侧重把已有数据持续管理起来，例如给客户分配负责人、更新任务状态和记录跟进情况。只有一份 Excel 或一段业务记录，也可以从表格开始。
已有的 Excel 数据可以导入吗？
可以。进入金数据表格后导入 Excel，检查字段与记录，再按业务需要添加负责人、状态或日期等字段。后续可以在线更新数据，并使用不同视图查看进度。
AI 可以把聊天记录和会议纪要整理成表格吗？
可以把文字内容交给 AI，并说明需要的字段，例如客户、负责人、时间和下一步。检查 AI 整理的结果，补齐原文没有说明的信息，再用于业务跟进。也可以通过金数据 MCP 连接支持的 AI 工具，在授权范围内查询和更新表格。
表格、看板和统计视图需要重复录入吗？
不需要。三种视图展示同一份业务数据：表格用于核对和整理记录，看板用于按状态跟进，统计用于汇总数量、金额和进展。修改记录后，可以从不同视图查看更新后的数据。
可以和同事一起更新、讨论业务记录吗？
可以。设置协作权限后，团队成员按权限查看或更新表格，在具体记录下评论、@ 同事并补充附件。沟通与业务记录放在一起，接手的人能查看相关说明和进展。
