报名 Excel 已经交给豆包工作或千问办公分析过，今天又多了几十条报名，昨天的报告还能用吗？关键在于 Agent 读到的是导出那一刻的旧文件，还是最新的报名表。
报名一直在金数据里收集时，可以让金数据 Jiri 直接读取最新的报名表，按同一口径重新统计；负责人想自己随时看，还可以做成能筛选的报名看板。 不用每次导出、上传，也不用每次重新解释“报名人数”怎么算。
金数据 Jiri 是一个 Pro Agent：长在金数据里的通用型 AI Agent，既能理解需求、做网页、写报告，又能直接用上金数据的表单、收款、通知和业务数据，把报名、问卷、订单这些事从搭起来做到持续运转。
为什么上传的 Excel 不会自己更新
上传给 Agent 的 Excel，是导出那一刻的快照。之后新增的报名、换场次、取消的记录都不在这份文件里，要进下一轮分析，只能再导出一次、上传一次。只要读的是文件，豆包工作、千问办公和金数据 Jiri 都一样。
区别在于 Agent 能不能直接读到数据源本身。
数据在哪，就让哪个 Agent 分析
| 报名数据在哪 | 用哪个 Agent 更省事 | 新数据怎么进分析 |
|---|---|---|
| 飞书多维表格 | 豆包工作 | 豆包工作和飞书原生打通，可以在权限范围内直接用 |
| 钉钉 AI 表格 | 千问办公 | 千问办公能直接用钉钉文档、AI 表格 |
| 金数据报名表 | 金数据 Jiri | 直接读最新记录，不用导出、不用授权 |
| 从其他系统导出的 Excel | 三款都可以 | 数据每次更新，都要重新导出最新文件 |
豆包工作、千问办公的信息来自官方公开页面，截至 2026 年 11 月。三款的完整对比见豆包工作、千问办公和金数据 Jiri 怎么选。
我们之前拿通用 Agent WorkBuddy 做过一次同样的对比，测试时 WorkBuddy 没有接金数据连接器：三场活动的报名数据合并、查重、统计，两边都算对了；数据更新后，我们为 WorkBuddy 重新导出、上传了三份 Excel，金数据 Jiri 直接读了最新数据。完整过程见处理报名、问卷数据，用 WorkBuddy 够吗。
做法一：让金数据 Jiri 重读源表，按同一口径更新报告
在那次对比里，金数据 Jiri 先读取三张报名表，合并、查重、统计；源表新增记录后，在原来的对话里提出更新要求，它重新读取记录，生成了新的汇总。
图：三场活动报名数据的第二轮统计：金数据 Jiri 重新读取源表后生成汇总
操作分三步：
- 在金数据 Jiri 的对话框里输入 @，选中要统计的几张报名表。
- 第一次就把统计口径说清楚，可以参考下面这段话，并核对一次结果。
- 以后有新数据，在同一个对话里说“按原口径重新统计，注明统计时间”。
按手机号跨场识别报名者：同一场重复提交只保留最新一条；跨场分别计入人次，总人数只算一次。取消、测试和手机号缺失的记录单独列出。以后都读取当前数据，沿用这个口径，并注明统计时间。
一个人报了三场，是 1 位报名者、3 个人次。口径第一次定好，之后每次的报告才能前后对比，而不是每次重新猜“报名人数”指的是什么。
做法二：做成负责人随时筛选的报名看板
负责人经常自己查“这个渠道来了多少人、付款情况怎样”，可以让金数据 Jiri 做一个报名看板，把人数、付款状态、渠道和明细放在一页。
图：报名数据看板（演示数据）：按渠道筛选后，人数、付款率和明细同步切换
在这份演示看板里，把渠道从“全部”切到“公众号”，报名人数从 186 变成 56，付款率和明细跟着切换；点重置又回到全部记录。负责人自己点几下就能看到想要的数字，不用为每个筛选条件再问一次 AI。
看板是一个网页，可以把链接分享给同事，微信里就能打开。
报名数据：重读源表更新报告，还是做看板
| 对比项 | 重读源表、更新报告 | 报名看板 |
|---|---|---|
| 适合谁 | 定期向上汇报的人 | 经常自己查数的负责人 |
| 解决什么 | 不用重复导出、上传，口径前后一致 | 不用每个问题都问一次 AI |
| 怎么更新 | 在原对话里说一句，或交给自动任务 | 让金数据 Jiri 按最新数据重新生成 |
| 验收看什么 | 统计时间、口径和数字对不对 | 筛选条件和各项指标是否联动 |
每天自动更新：交给自动任务
报名期间每天都要看一次，可以把上面的口径交给自动任务：
报名期间每天早上 9 点，按原口径统计三场活动的报名人数、人次和已付款人数，列出昨天新增的报名和还没付款的人，生成一份报名日报。
自动任务在金数据服务端运行，不用开着电脑；每次执行的结果都在「运行记录」里，报告会生成一个汇报网页，点开就能看。定时和数据变化触发怎么设置，见豆包工作、千问办公和金数据 Jiri 的自动任务怎么选。
分析报名数据时，什么时候继续用豆包工作、千问办公
一次性分析已经结束的调查，或者数据本来就在飞书、钉钉的表格里，继续用豆包工作、千问办公就好。报名、问卷、订单一直在金数据里收集，还要定期汇总，交给金数据 Jiri 能省掉每次导出、上传的步骤。
常见问题
Q1：豆包工作、千问办公分析过的报名 Excel，有新报名后要重新导出吗？
A：要。导出的 Excel 是导出那一刻的快照，新增和取消的记录不会自己进去。报名在金数据里收集时，可以让金数据 Jiri 直接读最新的报名表，不用再导出上传。
Q2：用金数据 Jiri 分析报名数据，需要先导出 Excel 吗？
A：不需要。在对话框里输入 @ 选中报名表，金数据 Jiri 就能直接读取里面的记录；数据不在金数据里时，也可以上传 Excel、CSV 文件。
Q3：几场活动的报名合并后，人数和人次为什么不一样？
A：同一个人报了三场，是 1 位报名者、3 个人次。先用手机号等字段识别同一个人，再约定重复提交怎么算，金数据 Jiri 会按这个口径分别统计人数和人次。
Q4：怎么让报名报告每天自动更新？
A：先在对话里核对一次统计结果，再建一个自动任务，写清楚执行时间、要读的报名表和统计口径。之后每天到点自动生成，结果在运行记录里查看。
Q5：取消和退款的报名怎么计入报告？
A：分别定义有效报名、已付款和实收金额的口径。比如取消的报名不算有效报名，退款的订单不算实收，待付款的金额也不计入实收。
Q6：做好的报名看板能分享给同事吗？
A：能。金数据 Jiri 做的看板是一个网页，可以把链接分享给同事，微信里就能打开。